AIがチップを大量消費する中、デバイスの価格が上昇する可能性がある

109日前原文(www.npr.org)

概要

Micron Technologyを含むRAMチップメーカーがAI需要増で恩恵
AIデータセンターの急増によりRAM不足と価格高騰が発生
DRAM価格は今後も大幅上昇が予想され、2026年まで下落見込みなし
高性能メモリ生産のシフトでPC・スマホ等の他製品向け供給減少
新工場稼働は2027年予定、それまで価格高止まりが続く見通し

AIブームによるメモリチップ不足と価格高騰

Micron Technologyは世界有数のRAMチップメーカー、AI需要増で業績好調
AI関連のクラウドコンピューティングやデータセンターの拡大が主因
**RAM（ランダムアクセスメモリ）**不足、供給が需要を10%下回る状況
DRAM（ダイナミックRAM）の価格、今四半期で50%上昇
早期納品希望の場合、通常の2～3倍の価格を支払う必要
次四半期もDRAM価格がさらに40%上昇見込み
2026年まで価格下落の見込みなし

AIデータセンターによるメモリ需要爆発

AIモデルの学習・推論には膨大なメモリが必要
GPUと連携して高性能AIを支えるメモリの重要性
AI企業が世界中でデータセンターを急速建設
AI需要は一時的ではなく、恒常的な高需要に転換
AIシステムは大容量・高速・高密度のメモリを必要とする構造

AI向け生産シフトによる他製品への影響

Micron Technologyなど主要メーカーはAI向け高性能メモリに生産を集中
PC・スマートフォン・ゲーム機・テレビ向けメモリ供給が減少
結果として一般消費者製品のコスト上昇に直結
Dell TechnologiesのCOO、PC価格への影響を指摘

今後の見通しと供給体制

短期的な解決策は存在しない
現状の工場では生産拡大の限界が2026年末までに到来
Micron Technologyがアイダホ州で新工場建設中、稼働は2027年予定
それまで供給不足と価格高騰が続く見通し
市場アナリストは今後も値上げが続くと予測

Hackerたちの意見

質問: SoCにオンデイメモリがある場合、これに影響されるのかな？フレームワークのデスクトップがRyzen 128GBで今出荷されてるみたいだけど、発売時と同じ価格だね。Appleは512GBのMac Studioを提供してるし、Snapdragonチップも同じ感じ？

└

Appleは少なくとも1年分のメモリを確保したみたい（実際のチップじゃなくて、価格の話だけど）。大きな会社ほど契約が長くなるからね。でも、結局Appleにも追いつくことになると思うよ。価格だけじゃなくて、需要のせいもあるし、iPhoneのLPDDRからサーバーやGPU用のHBMに製造がシフトしてるのも影響してる。

└

> 質問: SoCにオンデイメモリがある場合、これに影響されるのかな？オンデイメモリを持つSoC（最近では、SRAMだけだと思うけど、IBMのeDRAMプロセスはまだ生産中じゃないよね）は影響を受けないよ。AppleのAシリーズやMシリーズのSiP、QualcommのSnapdragonを含むパッケージDRAMを持つSiPは影響を受けるだろうね。みんな同じDRAMダイスを使ってるから。

└

発売時の価格を維持できたのは、価格が最高値に達する前に部品の在庫を十分に確保していたからなんだ。でも、最近DDR5モジュールの価格を上げたように、サプライヤーのコスト上昇をカバーするために価格を上げる必要があるよ。Ryzen AI Maxのメモリはボード上にあって、パッケージ上（IntelのLunar LakeやAppleのMシリーズプロセッサーのように）やダイ上（SRAMになる）にはないからね。別のコメントでも指摘されているけど、メモリがボード上にあろうが、モジュール上にあろうが、プロセッサーパッケージ上にあろうが、すべて同じ非常に制約された3つのメモリダイサプライヤーから供給されているから、コストは上がっていくんだ。

└

そう思うよ。ファブのキャパシティが制約されてるから、メモリが少ないオンダイSoCを作れば、トランジスタの数が減るから、ウェハーにもっと多くのチップを載せられるんだ。

ここ2年で気になる傾向があるんだけど、典型的な予算PC（特にノートパソコン）が、RAMが少なく（たったの8GB）、低スペックのCPU（専用GPUなし）で高い価格で売られてるんだ。業界の基準としては、PCは16GB、モバイルは8GBが当たり前になってるはずなのに、まるでコンピュータ業界が後退しているかのようだ。新しい予算スマホも低スペックで発売されてるし（例えば、Snapdragon Gen 6やUFS2.2の新しい電話）。一方で、予算スマホで提供されていた機能、例えばワイヤレス充電やNFC、UFS3.1は静かにプレミアムモバイルセグメントに移動してしまった。OSやソフトウェアはますます複雑になって、膨れ上がって、不安定（バグ）で、安全性も低下している（セキュリティの抜け穴が狙われている）。まるで業界がAIにだけ注力することに決めたかのようだ。これは人類にとって大きな後退になると思う、特に学生や科学コミュニティにとってね。

└

ユーザーが自分のコンピュータをコントロールできるパーソナルコンピューティングをどうやって守れるか考えてるんだけど、MicrosoftやApple、Google、OpenAI、他の大手企業が業界全体を支配してるのにはうんざりだよ。ソフトウェアはどんどんクソ化してきて、今やハードウェアのアップグレードも高くつくようになってきた。問題は、ユーザーが自分の環境を自由に形作れるようなハードウェアとソフトウェアを提供するための実行可能なビジネスモデルを考えることだよ。オープンソースソフトウェアは大好きだけど、特にビッグテックに資金提供されたくない開発者はどうやって生計を立てるんだろう？

└

8GBのRAMを搭載した11年前のデスクトップでこのスレッドを読んでるけど、特にアップグレードしたい理由は感じないな。何度か価格を調べてみたけど、Mint 22.xはMint 20.xよりもマシンに負担をかけてる感じはしないし、Firefoxやほとんどのウェブサイトも同じ。YouTubeのチャットは相変わらずメモリをひどく漏らすけどね。（もちろん、ダウンロードサイズは増えてるけど。）

└

実際、これはいいことになると思う。エンジニアたちは、ユーザーが高スペックのシステムを持っているという前提を捨てざるを得なくなり、実際に速くて効率的なソフトウェアを書くことを強いられるからね。無駄にRAMを食う膨れたプログラムはもういらない！

└

専用GPUがないのは、ここ2年間の出来事とは全く関係ないと思うよ。最近5年で、統合GPUがミドルクラスのゲームにも十分な性能を持つようになったし、ブラウザやいくつかの作業アプリでハードウェアアクセラレーションを使うのも問題なくなった。5年前までは、比較的安いノートパソコンに搭載されている専用GPUの大半は、統合GPUよりもほんの少しマシな程度のゴミだったしね。メーカーは主に、例えばNvidiaのdGPUを搭載してるっていうマーケティング目的で入れてたんだよ。

└

それか、ソフトウェアの改善を期待したいね。誰かがFirefoxをフォークして、もっと快適に動くようにしてくれたらいいな。ブラウザウィンドウの使用量に上限を設けるとか。怠惰でほとんど最適化されていない状況と、消費者を弱いハードウェアのせいにするのはやめてほしい。俺の16GB RAMのLunar Lakeの予算ノートパソコンでは、CachyOS（Arch）がWindowsよりもずっとスムーズに動いてる。これはあまり科学的じゃないけど、htopを使って、ChromeやYouTubeで音楽を流しながら、2つのブラウザゲームとVS CodeでGit Copilotに小さなプロジェクトをレビューしてもらったら、RAMはたったの6GBしか使ってなかった。大体、普通の消費者向けのこと（書類の処理や猫の動画を見ること）なら、8GBのノートパソコンでも問題なくできると思う。Linuxを使ってる前提だけどね。Windows 11の無駄な機能が、コンピュータを本来の性能よりも遅くしてる。Microsoftが、OSとディスプレイマネージャーだけを動かす低RAMモードを作ってくれることを期待してる部分もある。そうすれば、俺がコンピュータを自分の思うように使えるようになるし、変なことを一万回もする必要がなくなるからね。もっとRAMは必要ない。もっと良いソフトウェアが必要なんだ。

└

> 業界の基準はPC用に16GB RAMになっているべきだった。10年前にはハイエンドPCがこのレベルのRAMを持っていたのに。過去10年間の安いRAMとコア数（とHz）の増加が、多くの人を甘やかしてしまったと思う。今はトレンドに戻っているだけかもね。32GBのRAMと8コアを持つ低予算PCを期待できないから、ソフトウェアも今後はもっと良く書かれるかもしれない。

└

RAMやCPUがもはや売りのポイントじゃなくなったのが原因だと思う。ゲーミングPCを除いてね。今は薄いノートパソコンや、バッテリー持ちが良いもの、きれいな画面、高級素材が求められてる。RAMやCPUはほとんどの作業において制限要因じゃなくなったし、ソフトウェアがまた重くなるまではこの傾向は続くと思う。安くてパワフルなノートパソコンが欲しいなら、ゲーミングPCを買った方がいいよ。品質やバッテリー持ちはあまり良くないかもしれないけど、妥協なしに安くはできないからね。予算重視のスマホも同じ考え方だよ。Snapdragon Gen 6（またはMediaTekの何か）にUFS2.2があれば、ほとんどの人には十分すぎると思う。

└

これも少し不安に感じるね。僕のM3 Max MacBook Proは、Slackを起動するのに2秒もかかる。Slackは昔はIRCクライアントだったのにね。多くの人はクライアント側の計算が安いと思っていて、それを心配するのは早すぎる最適化だと考えている。もちろん、パフォーマンス重視のソフト（例えばZed）は僕のMacBookではほぼ瞬時に起動するけど、他のソフトと比べると遅く感じる。だけど、これは例外であってルールじゃない。スペックが下がっても、ソフトウェアの人たちはパフォーマンスを気にしないと思う。僕の経験では、プロダクトマネージャーはクライアントからの「[アプリのX部分]がもたついてる」といったフィードバックに対して行動しないことが多い。近い将来にこれが変わるとは思えないな。

└

これには多くの真実があると思うけど、特にフラストレーションを感じるのは、技術的に必要だとは全く感じられないこと。

└

アフリカにいる私たちにとっては、さらに厳しい状況だよ。自分の国で150〜250ドルで買える同等のスマホは、RAMやディスクスペースがひどくて、古いAndroidバージョンが多いから驚くよ。アメリカのAmazonでスマホを買うと、同じ価格帯でずっといいものが手に入るんだ。

企業（社会のごく一部の人々が所有している）が、現在の経済的価値が疑問視されているAI関連の製品を生産しているのを見ると、少し不安になるね。彼らは簡単に人類の大多数をコンピュータ製品から排除できるから。

└

> 企業（社会のごく一部の人々が所有している）が...簡単に人類の大多数をコンピュータ製品から排除できる。もしAIが期待通りの結果を出すなら、一般の人々にとっての未来がどうなるかの前触れだね。失業問題だけじゃなくて、AI企業やその創業者が欲しがる資源の価格が手が届かないほど高くなるだろう。

└

規制がなければ、お金はお金を生み出し、独占が形成される。アメリカの有権者がしっかりして民主主義を復活させないと、悪い世紀になるよ。昨日、投票しない男に会ったけど、思わずキレそうになった。「俺の一票なんて意味がない」って。市長に投票しよう。市議会に投票しよう。下院のメンバーに投票しよう。州上院に投票しよう。2人の上院議員に投票しよう。「投票なんて意味がない、資本主義はどうせ終わる」ってのは自己成就的予言で、右派の心理作戦だよ。俺はその態度に本当にうんざりしてる。

└

価格が上がると供給も増えるって思わない？それで均衡価格が維持されるかもしれないし、規模の経済によってはさらに低い均衡に達することもあり得るよ。

└

価格が上がると供給が増えるはずだから、結果的に価格が下がるよね。

└

> 企業が（社会のごく一部に所有されている）このAI関連のものを作っているのを見ると、ちょっと不安になる。今の経済的価値は疑問だし、将来の可能性については熱い議論が交わされている。ファンド（ヘッジファンドやプライベートエクイティ）や住宅についても同じことが言えるかもね。

└

最初は暗号通貨、今はAI。私はただゲームをして、人と関わらずにいたいだけなんだ。

└

不快な部分は、今のところ「AIのハイプ」ではなく、限られた資源への優先アクセスが誰に与えられるかってことだと思う。

└

結局、今の市場価格では、チップ工場やデータセンターがあちこちに建設されていて、需要が指数関数的に増える前提で進んでるんだよね。AIへの期待や需要が冷めたとき、私たちはその追加のキャパシティと良い価格を享受できるだろうね。2000年以降のファイバーバンド幅も参考にしてみて。

└

人類の最大かつ最後の発明を「AIのもの」と呼ぶのは、未来に私たちの社会がテクノロジーと非テクノロジーのコミュニティに分かれる理由を物語ってるよね。まるでSF作家たちが予言したみたいに。

└

DUVプロセスはまだ使えるし、一般的な計算には問題ないけど、AIには向いてないんだ。価格が上がれば再び競争力が出てくるだろうし、Electronを捨てる必要がある（これはいいことだね）。もしかしたら、計算のルネサンスが見られるかもしれない。

幸いなことに、4年前の中古iPhoneは普通に使えるし、MシリーズのMacやほとんどのLinuxノートも同様だね。特に仕事でパワフルなものが必要な人には辛いけど、今の状況が続く間は多くの購入を1年か2年は先延ばしできると思う。

└

> 仕事で特にパワフルなものが必要な人には辛いけど、こういう状況が続いている間は、購入を1年か2年は遅らせられると思う。100%そうだね、時間を無駄にする要素があるのは辛いけど、パワフルなものが欲しい人はお金を出さざるを得ないかも。でも、あなたの意見には同意するけど、RAMの値上がりはセルフホスティングやホムラボのジャンルに本当に影響を与えてるし、最近この話題に関連する投稿がハッカーニュースにあったよ。https://news.ycombinator.com/item?id=46416618: セルフホスティングが劣化している。

すべてのデバイスの問題は理解してるけど、これらの電子機器に依存している他のもの、特にDRAMはどうなるの？自動車、航空機、海洋船舶、航空交通管制、輸送調整、交通信号、鉄道信号、産業制御システム、公共事業（電力、水道、下水など）の制御システム、送電網制御システム、HVACや環境制御システム、気象監視ネットワーク、災害警報・管理システム、チケットシステム、eコマースの基盤、スケジューリングやロスタリングシステム、ネットワークの基盤、エンタメメディア配信システム、防衛システム、他にも何があるか分からないけど、これら全てDRAMが必要じゃないの？どうなるんだろう？

└

$100,000のEVは、$1,000の電話とほぼ同じ量のDRAMを使ってる。だから、EVは全体的にDRAMの価格上昇にはあまり敏感じゃないんだ。

└

工業用マイクロコントローラーやパワーエレクトロニクスは、主に古いプロセスノード（>=45nm）を使ってる。これらの顧客は、最先端のメモリやTPUと同じファブからウエハーを競り合ってるわけじゃない。世界はDDR3で長い間問題なく動いてたよ。

韓国政府がいつ介入して、OpenAIのような企業がSK hynixやSamsung Electronicsと結んでいる長期供給契約を詳しく調査し始めるのか、すごく気になる。特にHBMや高性能DRAMのような先進的なメモリ生産の大部分をアメリカ中心のAI企業に割り当てるのは、世界市場を歪めて他の産業の供給を制限するリスクがあるよね。サムスンの中でも、モバイルエクスペリエンス（MX）事業（スマホ）は、メモリ事業を含むデバイスソリューション（DS）部門から優先的にメモリを確保できるわけじゃないし。もし内部の顧客が価格や供給能力の制約で他所からDRAMを調達しなきゃならなくなったら、半導体や技術の輸出に依存している国にとって経済的に問題になるかもしれない。

└

サムスンのMX部門が内部の移転価格がハイパースケーラーの需要に負けて、予測可能なアクセスを確保できないなら、それは赤信号だね。

└

> 韓国政府「マイクロンが市場から撤退したのは彼らのせいじゃないよね… 編集: 誰かキオクシアにDRAMチップを作るようにうまく頼んでみるべきじゃない？」

これにはちょっと心配な点があると思う。必ずしもそうとは限らないけど、今回は重要な人たちがエンドユーザーのマージンが低すぎて、AIの需要があるって言ってる。新しいAI専用ユニットを作るつもりはないんじゃないかな、価値がないか、 hypeが終わる前に間に合わないと思ってるのかも。でも気になるのは、どうして彼らが支配しているセグメントで他の競合を許すのかってこと。競争を心配していないなら、消費者向けの価格を上げられるはずなのに…。AIと呼ばれる「なんちゃって」AI業界には、たくさんの資金が流れ込んでるけど、それが狙いなのかな？

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状況を理解すると、Crucialは工場の生産を縮小してたんだよね（参考までに他のコメントも見てね）でもAIが絡んできて、ちょうどその時に工場の生産が最低になってた。今、これらのAI企業はお金をたくさん持ってるから、もっと高い値段を払う意欲がある。だから、Crucialは限られたRAMしか供給できなくなって、AIチップと消費者向けチップの違いはあまりないけど、AIチップのマージンは消費者向けチップよりもすごく高い。以前は消費者向けチップとAIチップの両方を売ってたけど、AI企業がさらに需要を出してきて、Crucialは利益を得るために消費者向けチップの販売をやめてAIチップだけを売るようになったんだ。> 新しいAI専用ユニットを作るつもりはないんじゃないかな、価値がないか、 hypeが終わる前に間に合わないと思ってるのかも。でも気になるのは、どうして彼らが支配しているセグメントで他の競合を許すのかってこと。競争を心配していないなら、消費者向けの価格を上げられるはずなのに…。消費者としてはそう願うけど、彼らがこうしたのは、株価が-55%になったこともあったからで、今は現金を稼ぐ装置になってる。ファブの独占もあって、主要なプレイヤーが3つしかない。だから、あなたの質問への答えは「お金」と「もっとお金」ってこと。短期的にはね。株価はもう上がってると思うし、企業は短期的な株価上昇が大好きだから。> 競争を心配していないなら、消費者向けの価格を上げられるはずなのに…。3〜4倍も値上げする？だって、AIチップの価格がそんなに高いって聞いたから…。そのせいで、中古市場でもそれに近い価格で売られてるし。どうなるか分からないけど、新しいプレイヤーが市場に入ってきてほしい。RAM業界がこんなに独占的だとは知らなかったし、3つの主要プレイヤーだけで、どうしてそれが世界経済にとっての絞め付けになってるのか。

└

専用のAI向け消費者ラインを作るのはリスクが大きいよね。開発サイクルが長いし、需要も不確かだし、今の盛り上がりが製品が出る前に冷めちゃう可能性もあるし。

今、私たちは「完璧な嵐」の真っ只中にいると思うし、AIだけが悪いわけじゃないよ。- 現在、たくさんのPCが古くなってるのは、Windows 11が古いPCにはない新しいハードウェアを要求してるから。- 同時に、スマホももっとメモリを必要とするようになってきた。- 現代の車（ほとんどが電気自動車）は、古い車よりもずっと多くの電子機器が入ってる…今や複数のCPUがバスを介して連携する分散システムになってる。- クラウドもアップグレードが必要で、新しいサーバーは古いものよりもはるかに多くのメモリを搭載してる（つまり、データセンターのスペースをあまり借りなくて済む）。- AI向けのGPUも需要があって、RAMが必要なんだ。でも、AIだけが責められるのはおかしいよ。今はRAM需要のための完璧な嵐の中にいるのに。

LLMが持ってるミダスの手のような特性について考えるのが止まらないんだ。彼らが触れるものはすべて壊れたり、人々が避けたくなったりするから。例えば: - ジブリスタジオ風のグラフィック、 - 悪名高いエムダッシュや箇条書き、 - カスタマーサービス（最近のKlarnasの「サポート」を使ってみて…） - オラクルの株価 ;) - 世界で最も堅固で揺るがないテクノロジー企業の一つが、CEOのLLMへの狂ったコミットメントで負けるなんて想像してみて… - インターネットのコンテンツ - 今や知らないインターネットの情報源を三重にチェックしてる… - そして今、チップも？どこで止まるんだろう？すべてのテクノロジーを捨てる決断をするのかな？

└

どうやって止まるのか、そもそも止まるのかもわからないけど、LLM企業のCEOたちのホットエアがただのガスとして扱われるようになったら、少しは落ち着くんじゃないかな。生成されたコンテンツに対する反感は消えないと思う。

上がるかも？RAMはもう天井知らずに上がってるし、他のもそうならない理由がないよね。