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マイクロンのCEO、2026年よりも2027年と2028年のメモリ供給はかなり厳しくなると発言

元記事: 原文(techpowerup.com)

概要

MicronのCEO、Sanjay Mehrotraが2027年・2028年のメモリとストレージ供給が2026年よりもさらに逼迫すると発言。 AI需要増加が需給バランスを一層難しくしている現状。 新工場の稼働開始は2028年末予定で、即時供給増は困難。 2027年生産分の75%以上が既に顧客に確約済み。 DRAM・NAND価格も大幅上昇傾向。

Micron CEOによる需給見通しと業績報告

  • Micron CEOのSanjay Mehrotraが2027年・2028年のメモリとストレージ供給の逼迫を予測
  • 2026年度第4四半期決算発表で過去最高の四半期売上高 （542億ドル）を記録
  • AIの高度化とメモリ需要の相乗効果 による需給バランスの悪化
  • 業界全体でクリーンルームスペース増設計画 が進むも、供給と需要の均衡時期は見通せず
    • 顧客からの追加需要要請 も増加傾向
    • 供給不足解消の時期は依然不透明
  • MicronのIdaho ID2工場は2028年末にウエハー生産開始予定
    • 新規生産能力の立ち上げには時間が必要
  • 2027年生産分の75%以上が既に顧客に確約済み という状況

価格動向と今後の見通し

  • 消費者向けDRAM価格は前四半期比で10%台後半の上昇
  • NAND価格も約30%の上昇を記録
  • 需給逼迫の解消は当面見込めない状況
    • 価格上昇が継続する可能性
    • これらの見通しはMicronの予測であり、今後変更の可能性もあり

AI需要と業界への影響

  • AIの進化がメモリ・ストレージ需要を急拡大させる要因
  • 顧客プラットフォームの競争力向上にメモリが不可欠
  • 新規設備投資や生産能力増強の遅れによる業界全体の供給制約
  • 今後も需給バランスの不均衡が継続見通し

提供: ハクソク · 要約更新:

AIによる日本語要約です。内容は原文とあわせてご確認ください。

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Hackerたちの意見

それはあり得ない話じゃないけど、あまり利益を得ない人に聞くのがいいかもね。

└

そうだね、彼は人々に購入を遅らせてほしくないんだ。

└

その通りだね。これは市場に影響を与えるような感じだよ。「今が投資する時だ…」って。

シャベルの販売者が言ってるけど、冬にはシャベルが高くなるから、今日中にできるだけ買っとけって。

└

確かにそうだけど、彼らも正しいよ。市場の状況から利益を得てるし、価格上昇にも寄与してる。でも、しばらくの間はシャベルがそんなに手に入らないのは明らかだね。

└

みんな、シャベルを作ってる会社に投資しようぜ！

数年後に同じCEOがLinkedInで、会社の半分を解雇しなきゃいけない理由を長々と説明してるのを思い出させてね。

└

CEOを責めすぎないで。避けられないことだし、彼は深く反省して、長年の献身に感謝すると思うよ。それに、みんなには2ヶ月分の手当と無料の就職相談（AIエージェントを通じて）が提供されるから。

└

Anthropicは、持ってない500Bを使う予定なんだって。これらのコミットメントに基づいて、データセンターはメモリを含む機器を注文してる。だから、メモリの需要の多くは投機的な基盤の上に成り立ってるんだよね。

CXMTが市場に入って、この悪夢を少しでも和らげてくれることに大きな期待を寄せてる。今週だけで、2x32G DDR5 ECCに約1,000ドル払ったよ、マジでヤバい。

└

彼らには世界的な需要に応えるためのインフラがないんだ。

└

みんな、ほんとにみんな、ASMLの機械に制約されてる。需要を満たすためのEUV機械をほとんど作れないんだ。ASMLも生産をあまりスケールアップできてないし、サプライチェーンのAGIに関わってる会社からはかなり離れてるからね。

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