AIはデータセンターのブームを正当化するために年間6兆ドルの収益が必要です

不況の時にもそうです。お金がどこから流入するのか、考えなきゃいけませんね。

企業の生産性向上ツール市場 AIはパワーポイントやエクセルの代わりにはなりません。それらを置き換えることはできないです。ホワイトカラーの労働者の給与は、世界で約30兆ドル以上です。

彼らが運営コスト、例えば人件費を相殺する仮説を立てるかもしれませんが、反論の方が強いと思います。あなたの例で生産性が向上するなら、同じ投入からもっと純生産を行うべきでは？でも、結局のところ、企業が大きな成長か大きな効率向上を経験するという前提に基づいているように思えますが、どちらも私にはしっくりきません。選択肢1 成長 - お金はどこからか来る必要がありますよね？選択肢2 効率 - AIプロバイダーへの単なる相殺ではなく、利益に回す？それとも、AIプロバイダーが補助価格で企業を引き込んで、後でそれが解消されて、ウーバーやエアビーエヌビーのような市場占有と良い製品が時間とともに価格/品質の平均レベルに戻る状況になるのか。陰謀論者は、最終的に小口投資家がインデックスファンドから搾り取られると思っています。

世界中のソフトウェア開発者の報酬は約1兆ドルです。

富は固定されたものじゃないってことを忘れないでね。AIがビジネスをもっと生産的にしてくれれば、もっと富を生み出せるし、その分AIにお金を払う余裕もできる。もちろん、これは「もしAIが富を生み出すなら」という大きな前提があるけど、私はそう思うよ。ただ、5年で6兆ドルも生まれるかって言われると、ちょっと疑問かも。

顧客がそれを考え出すのは基本的にはいいけど、だからこそSpaceXのIPOが「TAM」を投資家に見せる大きな数字として選んだんだよね。もし{$6T + マークアップ}/年分のデスクワークをAIがこなせるなら、それが顧客になる。ただ、顧客がそのお金を出すのは問題の簡単な部分で、実際にお金を払ってもらうのが難しいんだ。ウィキペディアの評価は、世界中のインターネットユーザー数×ブリタニカのピーク価格の小さい方に近いけど、コンテンツはもっと多い。LLMは競合より先にいる間だけ高い利益を追いかけられるけど、投資が停滞したり、オープンな競合が追いついてきたら、優位性を失う。クラウドコンピューティングのプロバイダーは推論を提供することで勝ってるけど、そこでも競争が利益を下げるだろうし、大きな評価を正当化するのは難しい。NVIDIAは今の価値を保つかもしれないけど、P/E比率はかなり縮小すると思う。モデルメーカーも、技術が経済を急成長させるほど便利でも、ここには問題がある。「無料」は彼らが止まった瞬間にすぐ後ろに迫ってくるからね。* 技術が本物だと仮定した場合。ここにはまだ「詐欺」と否定する人も多いし。† 私が読んだところによると、約13兆ドルになるらしい。

世界中の企業が突然平均して年間支出を1000%増やすなんて本当に期待してるの？なんで？もし彼らが従業員をAIに置き換え続けるなら、確かにその方向だね。

いや、高い人を安い人に替えて、AIを操れる人を雇ってるんだ。それで支出がかなり減るよ。

「本当に世界中の企業が突然、年間支出を平均で1000%増やすと思ってるの？」って。なんで？おそらく、人を道具で置き換えるからじゃないかな？

世界のGDPは126兆ドルで、5%の生産性向上は6.3兆ドルに相当する。だから、次のように考えてるんだ。AIが知識労働にどれだけ生産性を上げられるか、現実的にはどれくらい？5%、10%、20%？もしAIがロボティクスにも進出して、製造や建設に展開できたらどうなる？50%の生産性向上、あるいは200%になる可能性はあるのかな？それに科学や医療もあるし。AIがそれらも解決したらどうなるか、誰がわかるんだろう。これらの用途にAIが対応できるかはわからないけど、ロボティクスに適用されて生産を3倍に速める可能性があるとは思うよ。